PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Descrizione del servizio

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con gli obiettivi di rendimento e di propensione al rischio del cliente. Successivamente sarà soltanto necessario ribilanciare a determinate scadenze i portafogli per mantenerne inalterati i criteri di composizione.

Dettagli di contatto